Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: перед ней настоящий индийский город или театральные подмостки? Маски, куклы, песни — всё сливается воедино, и теперь героиня не может отличить реальность от декораций.
Петербургские улицы и индийские площади переплетаются в её сознании. То ли это шумный базар где-то в глубинке Индии, то ли сцена её родного театра. Она ищет мать, но границы между правдой и игрой стираются. Что из этого настоящее, а что лишь постановка?