Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, изучающий магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствие городка рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ, мечтая избавиться от человечества.
Алексей Попов не может остаться в стороне — он бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть городу свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается легко. В Калязине разгорается жестокая битва, где на кону — судьбы людей, их чувства и сама возможность оставаться собой.